Финтех-стартапы, изменяющие наши взаимоотношения с деньгами и формирующие новое восприятие финансовой реальности, возникают не только в экономически развитых странах, типа благополучной Европы или инновационных США. Мы уже писали о подобных проектах в странах Латинской Америки, где каждый второй житель не может обратиться в банк по причине своей неплатежеспособности, и Африки, где кредит в 20 долларов, полученный через интернет, кажется волшебством. Сегодня нам хотелось бы поговорить о том, какие особенности развития финтех-стартапов можно выделить в России.
Существует ли российский финтех-рынок?
Наверное, многим этот вопрос покажется риторическим, однако некоторые эксперты явно придерживаются скептического мнения относительно этого понятия. Многие считают, что по сравнению с уровнем развития иностранных стартапов, вложенных в них средств и стоимости компаний на рынке, наш рынок финтех находится все еще в зачаточном состоянии. И весь тот путь, который за рубежом стремительно даже не прошли, а пролетели за последние три-четыре года, нам придется проходить самостоятельно. И если во всем мире финансовые технологии представляют собой самый быстрорастущий рынок, то в России все эти тенденции до сих пор не проявляются в полной мере.
На конец 2018 года рынок российского финтеха оценивался в 54 млрд рублей, рост за год составил всего 12%. Для сравнения: такая консервативная и редко изменяющаяся сфера, как банковская, за тот же 2018 год выросла на 8%. Конечно, хотелось бы более ярко выраженного и выразительного роста, однако имеем, что имеем.
При этом традиционному развитию мешает ряд особенностей, которые возникли в нашей стране и которые нельзя не учитывать, адаптируя западные финтех-технологии. Так что приспособленчество в лучшем понимании этого слова является главной и лучшей стратегией.
Факторы, мешающие развитию финтеха в России
Для тех, кто анализирует рынок, знает особенности его развития, нет ничего удивительного. На рынке присутствует ряд факторов, которые мешают финтеху развиваться. Перечислим и поясним некоторые из них:
- Бедность населения. Тем, кто получает социальные пособия, не переводит деньги за границу, не рассчитывается картой в супермаркетах, не нужны новые финансовые технологии. Низкий уровень потребления не стимулирует рыночного развития.
- Небольшой по объемам рынок. Мы уже называли его объемы (54 млрд рублей). Для сравнения, всего за один первый квартал 2018 года в США было инвестировано в финтех $14,2 млрд (427 сделок), а Европе — $26 млрд (198 сделок). И это без учета тех вложений, которые делались до этого периода.
- Низкий уровень развития финансовой инфраструктуры. Когда во всем мире уже повсеместно внедряют Apple Pay, в нашей стране в небольшом городке все еще сложно найти терминал с бесконтактной оплатой, а где-то все еще нужно расписываться на чеке после того, как произведена оплата с карты. Однако само наличие возможности воспользоваться Apple Pay, пусть даже и в крупных городах — это большой плюс.
- Ненацеленность на экспорт. Наш финтех-продукт оказывается неконкурентоспособным, по сравнению с американскими или европейскими разработками, хотя в некоторых случаях их разрабатывают наши же соотечественники (например, всемирно известный и один из самых дорогих в мире финтех-сервис Revolut основали два выходца из России).
- Отсутствие архаической финансовой системы, которая создавалась веками и которая из-за своей неповоротливости и высокого уровня бюрократии стала мешать внедрению и развитию финансовых технологий. Именно так сложилась ситуация на западе, когда банки с их многовековой историей стали мешать инновациям. У нас в стране первые банки появились в начале 90-х, так что говорить о длительной истории не приходится.
- Недостаток финансирования. В стране не так много инвесторов, которые готовы вкладывать средства в эту сферу, ведь для них она все еще недостаточно надежна и высоко рискованная. За границей финтех-разработки финансируются за счет венчурных инвесторов, а в России же этот вид инвестиций не развит вообще. Отсюда и сложности в привлечении средств на раскрутку молодых стартапов. Статистика гласит, что 71% финтех-стартапов в России финансируется за счет их инициаторов, то есть разработчики по сути используют собственные средства.
Свет в конце тоннеля
Однако не все так грустно и печально. Потихоньку россияне начинают оценивать преимущества онлайн-платежей и мобильного банкинга. В стране возникают челленджер-банки, бросающие вызов традиционным банковским технологиям. Хорошие результаты демонстрируют «Рокетбанк» и «Тинькофф». Например, мультивалютная карта от «Тинькофф», которая позволяет расплачиваться в 30 самых популярных валютах мира без внутреннего обмена и списания комиссии, составила конкуренции международному сервису Revolut с его аналогичной картой, правда, рассчитанной на 150 валют. Это пример успешной конкурентной позиции, которая сыграла на руку отечественному банку и сделала его максимально популярным среди пользователей.
Для того чтобы не просто выжить в сложившихся российских реалиях, но и быть успешными на этом рынке, компаниям мало вслепую копировать работающие иностранные модели. Для них важным является поиск и нахождение своего product-market fit. Этот маркетинговый термин определяет степень того, как товар (в том числе и финансовая услуга) удовлетворяет спрос на рынке.
Чем славится российский финтех-рынок, так это приемлемой стоимостью трудовых ресурсов. Максимальная часть инвестиций за рубежом идет на оплату труда высококлассных специалистов, в то время как в России на этой статье можно серьезно сэкономить без ущерба для качества.
Многие специалисты подтверждают тот факт, что будущее финтех-стартапов в России будет зависеть от того, насколько они смогут решить проблемы, которые ставятся перед ними предприятиями, а не физическими лицами. На западе мало кто ориентируется на этот сегмент, поскольку потребительский рынок физических лиц платежеспособен и емок. В России же другая ситуация – тут платежеспособными являются юридические лица, а именно корпорации и прочие представители крупного бизнеса. Так что в выигрыше окажутся те, кто предложит наилучшие энтерпрайз-решения.
